"Non c'era mai stata una notte buia come quella. Il silenzio circondava ogni cosa, cingendo quel luogo come se fosse un'enorme coperta. La nebbia circondava gli alberi, mentre la luna con le sue stelle cercava di filtrare attraverso la coltre soffocante. I rami si richiudevano in alto come dita oscure che ghermiscono una povera creatura. Il respiro del ragazzo si era fatto affannoso"
Bellgrid, Sanna e Mirth sono tre ragazzi che vivono una vita tranquilla. Bellgrid, insieme ai suoi genitori, va a caccia e porta avanti una piccola fattoria. Sanna vuole crearsi una propria indipendenza, sperando di trovare un giorno la sua dolce metà. Mirth si allena per essere un perfetto cavaliere, immaginando grandi viaggi con suo padre. All'improvviso, la loro vita cambia rotta. Demoni, fate, licantropi, elfi, druidi, drakpin…sconvolgeranno la loro quotidianità. Verità, dolori e passato affioreranno a poco a poco, mentre il sentore di una guerra lontana si avvicinerà con voracità. Intraprenderanno un viaggio per scoprire sé stessi e le loro vere origini, all'ombra della Luna Grigia, preparandosi ad affrontare l'oscurità nell'antica terra di Osgilith. La presenza di Margul, il druido reietto, ed il suo esercito sarà viva più che mai, ma non saranno soli.